全球PCB业界调研权威N.T.Information总裁中原捷雄(Hayao Nakahara)博士发布NTI-100 2020 全球百大PCB 排行与业界动态(NTI-100:年营业额超过100百万美元)，根据Dr. Hayao Nakahara的调查报告，2020年共有128家制造商营收超过1亿美元进入名单内，较2019年122家成长6家，产值从623.42 亿美元成长到687.89 亿美元，成长率10.3%。各区域入榜家数与去年家数相比分别为中国大陆56家(+4)、台湾25家(-2)、日本21家(+3)、韩国14家(+2)、美国4家(持平)、欧洲5家(持平)、东南亚区域3家(-1)。
全球超过半数PCB厂商与产值都在中国大陆落地
在今年的报告中，特别针对全球PCB制造商数与生产聚落进行调查，根据报告显示，全球PCB厂商约有2,100家，工厂总数约为2,687间，其中有1,480间集中在中国大陆，占据全球工厂数55%。与工研院产科所数据数据交叉比对，2020年全球PCB产值约有53.2%在中国大陆生产，近年各电子产业受到美中贸易、新冠疫情的影响，促使企业加速评估生产基地朝向多元化布局，但是对PCB产业来说，中国大陆PCB产业拥有来自全球供应链聚集与庞大市场，其特性不易在其他国家快速复制，短期内，中国大陆仍然是全球最大生产聚落。
表1:全球PCB百大家数与产值
单位:百万美元
|
区域 |
家数 |
2019 |
2020 |
总营收成长率 |
|
中国台湾 |
25 |
21,796 |
23,076 |
5.9% |
|
中国大陆 |
56 |
17,319 |
19,912 |
14.5% |
|
日本 |
21 |
11,692 |
12,153 |
3.9% |
|
韩国 |
14 |
7,029 |
8,070 |
14.8% |
|
美国 |
4 |
2,778 |
2,680 |
-3.6% |
|
欧洲 |
5 |
1,795 |
1,980 |
10.3% |
|
东南亚 |
3 |
930 |
1,048 |
12.7% |
|
总计 |
128 |
63,339 |
68,919 |
8.7% |
数据源: N.T. Information Ltd、TPCA汇整
终端产品的进化 为PCB产业升级添活水
从今年全球百大名单数据显示，前25大企业占据了百大名单总产值的59.3%，大者恒大的现象持续在PCB产业发生，对应到终端市场应用与PCB产品发展趋势，近十年从过去标准化、大量生产的终端应用如家电、PC、行动装置，随着物联网(IoT)的时代来临，电子产品高效能与多样化，促使PCB走向利基型、少量多样的终端应用如电动车、穿戴式装置等，所需要的技术制程能力不断向上提升，随着产品高阶技术不断演化，正驱动着一波波新投资计划与技术升级庞大需求，以现今市场最火热的载板为例，目前全球载板制造商以台湾、日本及韩国为主，主要领导厂商分别为欣兴、Ibiden、SEMCO、南电、景硕、Shinko、Simmtech，这些厂商均在前25大名单内，前段班的企业要维持领先优势，靠的是对准新产品设计趋势，以精准而持续的投入高阶技术、发挥生产布局之优势。
表2: 2020全球NTI-100百大PCB制造商前25名营收排行
单位:百万美元
|
2020排名 |
制造商 |
当地名称 |
区域 |
2019 |
2020 |
营收成长率 |
|
1 |
ZD Tech* |
臻鼎科技控股 |
Taiwan |
4,080 |
4,454 |
9.2% |
|
2 |
Unimicron |
欣兴电子 |
Taiwan |
2,801 |
2,982 |
6.5% |
|
3 |
DSBJ (Mflex*+Multek) |
东山精密 |
China |
2,150 |
2,719 |
26.5% |
|
4 |
Nippon Mektron* |
メクトロン |
Japan |
2,652 |
2,639 |
-0.5% |
|
5 |
TTM Technologies |
TTM Tech |
USA |
2,238 |
2,105 |
-5.9% |
|
6 |
Compeq |
华通计算机 |
Taiwan |
1,906 |
2,054 |
7.8% |
|
7 |
Tripod |
健鼎科技 |
Taiwan |
1,851 |
1,885 |
1.8% |
|
8 |
Shennan Circuit |
深南电路 |
China |
1,525 |
1,680 |
10.2% |
|
9 |
Ibiden |
イビデン |
Japan |
1,238 |
1,556 |
25.7% |
|
10 |
HannStar Board |
瀚宇博德 |
Taiwan |
1,464 |
1,551 |
5.9% |
|
11 |
Samsung E-M |
삼성전기 |
S.Korea |
1,043 |
1,493 |
43.1% |
|
12 |
KBC PCB Group |
建滔集团 |
Chin a |
1,253 |
1,370 |
9.3% |
|
13 |
AT&S |
AT&S |
Austria |
1,153 |
1,360 |
18.0% |
|
14 |
Nanya PCB |
南亚电路板 |
Taiwan |
1,055 |
1,307 |
23.9% |
|
15 |
Wus Group |
沪士电子 |
Taiwan |
1,205 |
1,243 |
3.2% |
|
16 |
Young Poong Group* |
영풍그룹 |
S.Korea |
1,134 |
1,206 |
6.3% |
|
17 |
Meiko |
メイコー |
Japan |
1,082 |
1,117 |
3.2% |
|
18 |
Fujikura* |
フジクラ |
Japan |
977 |
1,073 |
9.8% |
|
19 |
Shinko Denki |
新光电気 |
Japan |
764 |
1,061 |
40.2% |
|
20 |
LG Innotek |
LG이노텍 |
S.Korea |
624 |
1,054 |
68.9% |
|
21 |
Kinwong |
景旺电子 |
China |
917 |
1,023 |
11.6% |
|
22 |
Simmtech |
심텍 |
S.Korea |
858 |
1,018 |
18.6% |
|
23 |
Flexium* |
台郡科技 |
Taiwan |
885 |
1,014 |
14.6% |
|
24 |
Kinsus |
景硕科技 |
Taiwan |
758 |
920 |
21.4% |
|
25 |
Victory Giant |
胜宏科技 |
China |
563 |
811 |
44.0% |
|
|
Top 25 Total |
|
|
36,176 |
40,695 |
12.5% |
数据源: N.T. Information Ltd、TPCA汇整
点评重点产品发展趋势 载板成当红炸子鸡
去年Apple甫推出的iphone12于Q3传统旺季创造一波拉货潮，让臻鼎科技控股、华通、台郡、东山精密、Nippon Mektron、Fujikura等供货商尝甜头。而疫情伴随的远距工作与教育，宅经济商机顺势拉动了笔记本电脑、平板计算机及游戏机的需求，让相关主板制造商如瀚宇博德、金像电子、健鼎科技在去年同样表现亮眼。
在汽车电子部分，虽然全球疫情与芯片短缺一度让2020年全球车市一度黯淡，不过随着电动车、自驾车的市场趋势走向明确，相关应用厂商敬鹏、耀华、定颖电子、Meiko、CMK、依顿电子、Kyoden、Shirai Denshi等厂商已经明显感受到车市的回温，并期望全球车用芯片供需失衡问题尽早纾解。
至于2020年斩获最为丰硕的莫过于载板厂商，受惠全球市场芯片需求旺盛，载板厂商的扩建与投资动能也动作频频，如欣兴、南电、景硕、臻鼎科技控股、Ibiden、大德电子、AT&S、Shinko Denki、东山精密等在近年都积极筹备载板相关投资，供给面可预期将有新的产能释出，可纾解缺货困境，尽管新的竞争者加入战局，载板领域具备高技术、高质量与高资本的进入门坎，预期在未来3-5年内，载板厂商仍大有可为。
竞逐高阶制程 大者恒大态势确立
从今年的NTI-100 2020 全球百大PCB 排行与业界动态看，近年台、日、韩大型厂纷纷在载板加码投资，以维持领先优势，大陆厂商在中国政策的支持下也开始在载板领域追赶着，高阶技术能力与巨额投资规模所筑起的高墙，促使全球百大PCB排行中，大型企业与中型厂间的差距将会持续扩大。然面对全球净零碳排的压力，大型厂将首当其冲，碳中和实力建构已是大厂下一个重要课题。
PCB为电子产品无可取代的零组件，在稳定而庞大的市场需求下，家数众多的中型PCB企业，可在电子产品往多样化发展趋势中，以善用核心优势如质量、交期、成本控制、生产布局等，并紧盯大厂的技术进展下，仍有许多获利的舞台，预估此类型的厂商仍持续扮演全球百大中不可或缺之重角，也将是全球PCB产业永保活力来源之一。
来源：TPCA
