Nolan采访了STI公司的Mark McMeen。Mark简要介绍了原材料短缺和交付周期延长所引发的复杂市场动态，并概述了OEM和合同制造商（CM）为度过艰难以及为经济增长做规划所采取的策略。
Nolan Johnson：目前市场动向显示价格和成本在上涨，您和STI公司对此有一些令人感兴趣的观点，能否简述STI公司未来市场动态的预测？
Mark McMeen：由于电子元件和电子组件会影响整个供应链，所以其相关市场存在很多变量。目前大家都注意到无源元件和IC元件的交付时间大大延长，从过去4~6周延长至26~40周。一种常用的特殊电容器，交付时间甚至延长至50~65周。市场和供应链上的这一变化会逐渐传导到下游，不仅是合同制造商，OEM也必须开始考虑应对方案，不能等一年后才能把产品投放到市场或交付给客户。
人们开始寻找替代元件，并不是所有的替代元件都能完美地嵌入现有的PCB布局中，因此要重新设计PCB以适应替代元件。从STI公司的合同制造观点来看，这一变化会产生很大的影响。因此我们正基于可用的元件重新设计PCB，以便能够将终端产品按时投放市场。
市场正在发生的新变化，大家都期待疫情尽快好转，市场逐步回暖，但没想到整个供应链都受到了影响。随着疫情的好转，市场的复苏，大家都在增加购买量。不仅囤积未来6个月的用量，甚至可能囤积未来18~24个月的用量。这使供应处于短缺状态，必须找到替代元件，以便在短缺成为常态的情况下按时交付特定的电子产品。
经济大复苏了吗？这是真的，并且正在复苏。所有的行业都呈回暖态势，并正在努力生产以满足市场需求。但问题是，就像没人知道如何应对疫情一样，没人知道如何应对经济复苏。在经济大复苏时期谁都不想成为无法按时交付产品的公司。
Johnson：现在大家都在为替代元件重新设计PCB，这增加了对替代元件的需求。交付周期处于不断变化中，因此人们会优先选择交付周期更可接受的元件。但当完成PCB重新设计后，交付时间还是增加了一倍。
McMeen：的确如此。曾经从来都不会短缺的元件现在短缺了，这将导致整个采购周期的失衡。如果是生产元件的制造商，在未来很长一段时间内都会收到很多订单，并且是不可取消订单，收益状况一定会很好。但这将进一步引起一系列失衡。
由于元件目前的短缺状况，所有公司都在提高产能，他们有不可取消的订单。因此他们开始加速生产，增加生产线，增加人工，为经济复苏作贡献。但切记，这种生产量是不合理的，因为这是未来的预期产量。客户并没有给你两年的订单量，只给了正常的订单需求，但目前处于大规模经济复苏时期，元件制造商预计将持续保持这种高运转速率。而过度购买原材料和元件会造成未来的某个时候，短缺变为过剩。
短缺将增加通胀压力。每家制造商都会提高元件的价格，使得在2020年疫情期间生产放缓或停产的工厂获得更高的产值。目前他们正试图恢复生产线，并根据这些订单进入长期高速运转的周期。供应链平衡将被打破，重新回到供过于求的状态。这会给元件制造商带来经济压力，迫使其降低价格，以减少库存。
什么时候能达到平衡，当打破平衡进入供过于求时，应该如何管控？没有人知道未来会如何发展。我们正处于未知的领域，经历了2020年的低谷和2021年的复苏，每家制造商都在最大化收入，接下来的两年会如何发展？要多久才能恢复平衡？
Johnson：这促使元件制造商有责任在提升其产能时保持克制，即使这意味着略微放缓需求的增长以控制局面，而不是立即过度建设基础设施，最终导致供过于求。
McMeen：是的。但行业的历史经验表明，要找到平衡和正常增长率是一项艰巨的任务。存储器就是代表。前期存储器的价格在上涨，且利润很高；随后突然达到供需平衡，但工厂仍在继续生产；最终存储器的价格因产量过剩而下降。与此同时，存储器在工程和技术上的优势在不断提升。
问题是能否找到合理的产量来保持市场有效运转，无论在可用性还是公平定价方面，这将是一次有趣的探索。
Johnson：对于目前的市场，您有什么担忧?
McMeen：目前最糟糕的事情就是无法满足客户的生产目标。如果大家都因为预计元件在20~30周内不会交付而提前囤货，就会引发问题。这也是2021年出现问题的原因。对我们而言，使用现在可以购买到的产品和元件重新设计PCB，然后等待下一个经济周期，再决定是购买PCB设计中的原元件，还是替代元件。因此OEM将拥有两组设计。
一级供应商控制了大部分市场，并且因远期合同和交易量获得相应优惠待遇，所以相对压力较小；而中小企业则无力承担大量库存。
Johnson：这是一个有趣的变化。它促进了设计团队对采购和合同制造的主动管控权。
McMeen：是的。我已经入行25年，这是我第一次看到业界需要通过设计和创建替代方案来生产相同的产品。业界普遍预计短缺问题会持续18~24个月。
Johnson：从OEM的角度来看，同一产品由两套不同元件生产，会带来现场故障和现场支持方面的额外风险。
McMeen：这的确是挑战。但目前只有两种选择——要么使用备用元件，要么囤积库存。整个汽车行业都建立在这样一个前提上：及时生产，一切都处于流动中。如果购买不到传感器元件，能做的就是要么现在生产并等待以后的改装，要么安排定期停工。供应链成本非常高。
那么诸如空调或水表之类的工业设备呢？是停下来等待，还是先生产后改造，或者在某些情况下，基于替代元件进行重新设计，以便继续正常生产？每个行业都在努力应对元件短缺问题。全球供应链从原材料到转化材料再到电子组件，都受到了疫情的影响。这些组件组成了完整的系统，只有包含所有元件及子组件的整个组件或系统都正常运转才能将产品交付给客户。只要有一个元件短缺就不能按时交付，而短缺涉及的范围很广。我们在新闻上看到短缺的元件只是IC这一种器件。
Johnson：大家都认为IC很重要。
McMeen：没错，因为它是高价商品，采用最新技术的重要产品，让电子产品能够实现各种先进的功能。但切记，还有各种电阻器、电容器、电感器等普通的元件需要生产。生产必须从原材料开始，经过转化，并通过有效地规划才能交付给转化设备、合同制造商或OEM，这一变化是以往没有过的。
Johnson：我们会发现以前从未预料到的供应链问题，你建议如何管控这些问题？如何帮助客户解决这些问题？
McMeen：价格将由供求关系决定。可以明确地看到，从最基本的原材料到需转化的原材料，都将面临通胀压力。价格会逐渐上涨，当技术进入溢价阶段，起初价格可能会飙升，然后稳定下来，但绝不会回到最初的水平。
因此挑战需分为两个部分——人工和材料成本压力。对于需求有增长趋势的原材料，价格会略微下降，当达到新的平衡或新常态，价格仍然会继续增长。从材料转化的角度出发，转化和添加任何材料，也会导致通货膨胀，因为无论是黏合剂还是转化所需电力都在增加。无论是否生产用作转化原材料组成部分的化学物质，所有组成物料的价格都会上升。晶圆工厂都会面临原材料通胀压力。
新常态下，生活成本会增加，所以晶圆工厂的人工成本也会增加。由于疫情，我们不再外出就餐，而是更多地在家里吃饭，这就需要从食品杂货店购买更多东西，因此食品批发行业发生了很大变化。
肉类加工厂正在努力留住员工，以保证产品按时生产出来并运至食品店，这导致肉类价格上涨，对于生活成本带来了通胀压力。随着生活成本的上升，公司必须提高工资水平，劳动力成本上升。
那么应该如何应对价格压力呢？我们通常使用远期合同来控制价格。如果购买量和客户基础非常稳定，且不会有太大的周期性，那么可以通过推迟交付日期来缓解突然的经济下行。我们发现，推迟2020年的销售计划的客户，当再次下订单时，即使交付期推后了，他们仍希望再增加20%~25%的产量。
使用远期合同可获得合理的购买价格。虽然价格可能略有升高，但因为清楚我们对2022年生产量的预估，并且会继续购买这些元件，基础供应商会给出合理的价格。使用远期合同，即使市场价格上涨，也不会出现“现价买入”的情况。
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CM现在面临的压力是要么增加更多的人工，要么增加生产线的产能。每个行业的做法都略有不同，但每个CM或OEM都在谨慎地应对这种压力；他们不想过度投资生产线或人工，结果却发现高估了新平衡点的形成日期。
在进行重新设计之前，保留当前设计的时间长短是新的平衡点。我认为设计团队可以基于疫情来思考新产品，不一定要投放市场。现在要决定的是，在做新的改进设计之前，要保留当前的设计多长时间。
此外，我们发现OEM正试图同时做到：将替代品投放市场、更早地引入新设计。OEM会根据影响采取不同的方法。为小众市场开发产品的小公司处境最为艰难；其他拥有连续产品线的公司可能会推迟设计更新，以便消耗库存。这是一个非常有趣且受多种因素控制的问题。
由于篇幅原因，本文节选刊登，更多内容可点击这里查看，文章发表于《PCB007中国线上杂志》8月号，更多精彩原创内容，欢迎关注“PCB007中文线上杂志”公众号。
