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TPCA:2022台湾PCB制造攻顶创新高 2023逆风回稳拚成长

二月 23, 2023 | TPCA
TPCA:2022台湾PCB制造攻顶创新高  2023逆风回稳拚成长

2022年全球受到疫情红利(WFH商机)终结及高通膨的影响,以至于终端需求的一路下滑,台商PCB制造在此环境下,营收仍然持续攻顶再创新高,达9,033亿新台币,预期今年,大环境的不利因素将受到控制,整体经济有望于下半年反转,预估2023全年营收达9,178亿新台币,年成长率1.6%。

 

2022年台商PCB制造站稳9,000亿新台币

虽然去年第四季受到富士康郑州厂罢工的影响,造成台商海内外PCB制造营收的显著下滑,以至于衰退2.6%,但仍然连续六个季度突破单季2千亿新台币的规模,并且受惠于汇率下降及前三季业绩极佳下的强力拉抬,整年营收仍达9,033亿新台币(约为302.86亿美元),较2021年的8,178亿新台币相比成长10.5%(美元计价成长率为3.3%)。

细看去年(2022年)台商PCB产品结构为:软板(26.7%)、传统多层板(26.3%)、载板(19.1%)、HDI(19.0%)、软硬结合板(1.4%)、其他(7.5%),其中软板比重首次超越多层板成为台商PCB的出货主力,原因为苹果手机与笔电的需求持续强劲,带动软板渗透率的提升,另一个焦点则为载板受惠于半导体市场的火热,已连续7季保持30%以上的大幅成长,2022年成长率更高达40.8%,比重排名上升到第三。若由应用别来看前五大领域为:通讯(32.3%)、计算机(22.8%)、半导体(19.1%)、消费电子(10.7%)、及汽车(10.5%)。

去年台商PCB制造的生产基地分布为:中国大陆(60.6%)、台湾(37.1%)、其他地区(2.3%)。近年来载板的快速增长,拉高台商在台的生产比重,海外生产地则集中在东南亚,包括泰国、马来西亚和越南,近期因地缘政治冲突以及国际客户对供应链的布局规划,使台湾PCB产业再度兴起南向意愿。

 

支撑PCB产业链成长的力量 需材料、设备业同步迈向高阶市场

2022年台湾PCB产业链海内外总产值为1.32兆新台币,较去年同期成长2.9%。其中,PCB制造为9,033亿新台币,年成长率为10.5%,PCB设备为673亿新台币,年成长率为-0.9%,而PCB材料为3,581亿新台币,年成长率为-11.8%,进一步分析,虽然去年消费性产品处于逆风状态,但高阶应用(如载板、电动车、服务器等)的需求,为PCB制造产值带来强劲的成长,另一方面,PCB高阶制造所需的关键原物料及设备仍高度仰赖国外厂商的供应,虽然台湾PCB材料与设备产业逐渐迈向高阶制程应用,但在高附加价值的市场渗透率仍偏低,这也是台湾PCB产业链创新升级,亟待突破瓶颈的重要议题。

 

外在环境有望好转 期待2023PCB产业倒吃甘蔗年成长1.6%

展望今年的电子制造发展,虽然一月全球主要经济体的制造业采购经理人指数(PMI)持续紧缩,但随着中国大陆官方调整防疫政策,使需求升温,重回扩张区间;同时,根据国发会公布的台湾制造业PMI指出,1月份客户存货指数已连续六个月下降,且为近19个月新低;此外,伴随通膨逐步降温,市场预期Fed可望放缓升息步调。综合以上,尽管2023年仍是相当挑战的一年,但受惠于外在环境趋于稳定,各个产业链环节都有望实现产值的回升,这将为电子制造业带来新的机遇和增长动力。

因此,身为电子制造一员的PCB产业有望倒吃甘蔗,预期今年在新一波的AI革命下,将带动的全球高阶运算芯片及服务器的增长,以及在国际碳中和的环保浪潮与美中欧的奖励政策支持下,电动车的出货将持续增加,与之,今年载板厂扩厂的新产能陆续开出,台商PCB制造表现有望于2023年下半年反转,全年营收预估可达到9,178亿新台币,年成长率为1.6%。

 

来源:TPCA

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